Analyst in der Finanzplanung (m/w/d) (Wertpapieranalyst/in)

Ihre Aufgaben:

• Unterstützung unserer Berater*innen bei der Vor- und Nachbereitung der Kundentermine
• Erstellen und Pflegen von Finanzplänen in der Finanzplanungssoftware (Software: OptiPlan)
• Analyse komplexer Vermögen unserer Mandanten in den Bereichen Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen, Beteiligungen, Steuern und Unternehmensanalysen
• Vorbereitung von Vertragsunterlagen, Konto-/Depoteröffnungen und individuellen Präsentationen
• Korrespondenz mit Mandanten und Geschäftspartnern

Qualifikationsprofil:

• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium und/oder ein abgeschlossenes Studium zum Certified Financial Planner®/ Estate Planner®. Möglicherweise haben Sie auch schon Berufserfahrungen sammeln können.
• Gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in Excel, Word und PowerPoint und ein eigenverantwortliches und sorgfältiges Arbeiten ist für Sie selbstverständlich.
• Sie haben Freude an analytischer Tätigkeit und streben kontinuierliche fachlich Weiterbildung an.
• Sie sind ein Teamplayer mit Begeisterungsfähigkeit, gesundem Menschenverstand, einer positiven Grundhaltung und Humor.

Anforderungen an den Bewerber:

• Erweiterte Kenntnisse: Analyse,
• Finanzplanung,
• Präsentationsprogramm PowerPoint (MS Office),
• Tabellenkalkulation Excel (MS Office),
• Textverarbeitung Word (MS Office), Korrespondenz

Was bietet Ihnen Böker & Paul?

• Weiterbildung Möglichkeit der Spezialisierung durch interne und externe Weiterbildungsprogramme
• Moderne Arbeitsumgebung Familiäres Arbeitsumfeld, flache Hierarchien, ein junger Kollegenkreis und Mitarbeiter-Benefits
• Aufstiegschancen Aufstiegschancen in unserem Unternehmen zu Führungs- und / oder Fachverantwortung
• Langfristige Perspektive Langfristige Perspektive in einem stabilen Familienunternehmen
• Wertvolle Erfahrungen Wertvolle Erfahrungen in einem Unternehmen mit gelebten familiären Werten
• Mitgestaltung & Einbringung Möglichkeit zur Mitgestaltung und Einbringung eigener Ideen in die Unternehmenskultur

Weitere Berufsbezeichnung:

• Vermögensverwaltung;
• Finanzplaner;
• Finanzanalyst

Stellenbeschreibung:

...in Teil- oder Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Montabaur Sie sind auf der Suche nach einer spannenden Herausforderung im Bereich der Finanzplanung? Bei uns haben Sie die Chance, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und aktiv an der Gestaltung der finanziellen Zukunft unserer Mandanten mitzuwirken.

Ergänzende Informationen: