Job-Nr. 68994019

Berater Private Banking (w/m/d) (Kundenberater/in (Bank, Sparkasse))

simplecon GmbH vor 2 Wochen

VollzeitHybrid90.000 – 120.000 € pro Jahr

StandortAugsburg, Bayern

Unser Mandant ist eine kundennahe Regionalbank mit Fokus auf das gehobene Firmenkundensegment und die ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden. Für den Standort Augsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Private Banking Manager (w/m/d) in unbefristeter Festanstellung und Vollzeit. Die Position verbindet die Übernahme eines bestehenden Kundenstamms mit der strategischen Weiterentwicklung des Portfolios und dem gezielten Ausbau neuer Kundenbeziehungen.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden in sämtlichen relevanten Fragen rund um Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
Verantwortung für die Übernahme und nachhaltige Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios
Entwicklung individueller Anlagestrategien unter Berücksichtigung persönlicher Ziele, Risikoprofile und langfristiger Vermögensplanung
Beratung zu Kapitalmarkt- und Wertpapierthemen sowie zu nachhaltigen Anlagekonzepten
Aktive Identifikation von Anlagechancen und Ableitung geeigneter Lösungsansätze für die betreuten Kunden
Strategische Entwicklung bestehender Kundenverbindungen sowie gezielte Gewinnung neuer vermögender Privatkund
Gemeinsame Betreuung finanzstarker Unternehmenskunden in Vermögensfragen in enger Abstimmung mit der Firmenkundenberatung
Enge Zusammenarbeit mit Investment-Spezialist sowie den Private-Banking-Einheiten an weiteren Standorten
Eigenverantwortliche Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung persönlicher Kundentermine
Aufbau und Pflege langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen im regionalen Marktumfeld

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d); weiterführende Qualifikationen, beispielsweise zum Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, CFP oder CFA, sind von Vorteil
Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder in der gehobenen Vermögensberatung, idealerweise mindestens fünf Jahre
Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Kapitalmarkt, Wertpapiere, Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
Sicheres Verständnis steuerlicher Fragestellungen im Veranlagungsbereich sowie ausgeprägte finanzmathematische Kenntnisse
Nachweisbare Erfahrung in der eigenständigen Betreuung anspruchsvoller und vermögender Kunden
Ausgeprägte regionale Verbundenheit und idealerweise ein gewachsenes Netzwerk im relevanten Marktgebiet
Souveräne, kundenorientierte Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken, Eigeninitiative und strukturierter Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen

Unbefristete Festanstellung in Vollzeit direkt bei unserem Mandanten mit einer langfristigen beruflichen Perspektive
Übernahme eines bestehenden Kundenstamms sowie ein professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und enger Zusammenarbeit innerhalb der regionalen Filialstruktur
Flexible Arbeitszeitgestaltung mit anteiligem Homeoffice sowie zusätzlicher mobiler Arbeit nach Kundenterminen
Strukturierte Einarbeitung am Standort Mühldorf am Inn sowie in München und bei Bedarf an weiteren Standorten, ergänzt durch fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
Attraktive Zusatzleistungen, darunter Mitarbeiteraktien, betriebliche Altersvorsorge, JobRad und Fahrtkostenzuschuss und vieles mehr
Mehr als 30 Urlaubstage sowie zusätzliche freie Tage für eine ausgewogene Work-Life-Balance

Beraten Sie vermögende Kunden ganzheitlich und entwickeln Sie nachhaltige Vermögensstrategien.Wir suchen aktuell: Berater Private Banking (w/m/d) in Augsburg