Zweck und Ziel der Stelle Für unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten Finanzplaner (gn), der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft
Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)
Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen
Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)
Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen
Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner
Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen
Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr
Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen
Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen

Fachliche Anforderungen

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau
Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung
Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe
Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung Abteilung(en): Banken Bereitgestellt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.

Entwicklungspotential / Perspektiven

Unbefristete Festanstellung
39 Std./Wo.
Mobiles Arbeiten 2 Tage / Woche
Flexible Arbeitszeiten
Eine verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
Ein stabiles Umfeld mit klaren Strukturen und Qualitätsstandards
Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Schulungen und Weiterbildungen
Zusammenarbeit in einem kollegialen, teamorientierten Umfeld

Finanzplaner (gn)

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

Fachliche Anforderungen

Entwicklungspotential / Perspektiven

Über den Arbeitgeber

Ähnliche Stellen