Finanzplaner (gn) (Bankkaufmann/-frau)

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft
• Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)
• Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen
• Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)
• Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen
• Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner
• Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen
• Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr
• Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen
• Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen

Fachliche Anforderungen

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau
• Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
• Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung
• Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe
• Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung

Entwicklungspotential / Perspektiven

• Unbefristete Festanstellung
• 39 Std./Wo.
• Mobiles Arbeiten 2 Tage / Woche
• Flexible Arbeitszeiten
• Eine verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt Ein stabiles Umfeld mit klaren Strukturen und Qualitätsstandards Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Schulungen und Weiterbildungen Zusammenarbeit in einem kollegialen, teamorientierten Umfeld

Finanzplaner (gn)

Für unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten Finanzplaner (gn), der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.