Finanzplaner (gn) (Bankkaufmann/-frau)

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft
• Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)
• Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen
• Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)
• Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen
• Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner
• Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen
• Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr
• Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen
• Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen

Fachliche Anforderungen

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau
• Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
• Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung
• Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe
• Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung Abteilung(en): Banken

Entwicklungspotential / Perspektiven

• Unbefristete Festanstellung
• 39 Std./Wo.
• Mobiles Arbeiten 2 Tage / Woche
• Flexible Arbeitszeiten
• Eine verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
• Ein stabiles Umfeld mit klaren Strukturen und Qualitätsstandards
• Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Schulungen und Weiterbildungen
• Zusammenarbeit in einem kollegialen, teamorientierten Umfeld

Finanzplaner (gn)