Generationenmanager (m/w/d) - Bank (Fachwirt/in - Bank)

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Eigenverantwortliche und ganzheitliche Beratung von Kunden entlang des gesamten Leistungsangebots im Generationen- und Stiftungsmanagement
• Entwicklung nachhaltiger und individuell abgestimmter Lösungen in der Vorsorge- und Nachlassplanung
• Fachkundige Begleitung bei Fragestellungen zur Nachlassabwicklung, Testamentsvollstreckung und Gestaltung von Stiftungen
• Erstellung fundierter Analysen zu persönlichen, wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
• Adressatengerechte Präsentation geeigneter Lösungsansätze sowie Begleitung der Kunden bei deren Umsetzung
• Aktives Empfehlungs- und Beziehungsmanagement innerhalb des bestehenden Kundenportfolios
• Gezielte Akquisition neuer Stiftungs- und Testamentsvollstreckungsmandate
• Enge Zusammenarbeit mit einem internen und externen Partnernetzwerk zur ganzheitlichen Bearbeitung komplexer Kundenanliegen
• Repräsentation des gesamten Leistungsspektrums bei internen und externen Veranstaltungen
• Eigenständige Übernahme von Teilprojekten zum Ausbau des Generationenmanagements und zur fachlichen Weiterentwicklung des Bereichs

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Bankbetriebswirt (w/m/d) oder eine vergleichbare weiterführende Qualifikation
• Fundierte betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Kenntnisse
• Abgeschlossene Qualifikation zum Financial Consultant
• Fachliche Sicherheit bei steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen der Generationenberatung
• Erfahrung in der Beratung zu Vorsorge-, Nachlass- und Stiftungsthemen
• Idealerweise Qualifikation als Certified Foundation and Estate Planner oder Certified Financial Planner
• Bereitschaft, eine noch nicht vorhandene CFEP- oder CFP-Weiterbildung nachträglich zu absolvieren
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten zur strukturierten Bewertung komplexer persönlicher und wirtschaftlicher Sachverhalte
• Empathisches, verantwortungsbewusstes und verbindliches Auftreten gegenüber Kunden
• Unternehmerisches Denken sowie ein gutes Verständnis für langfristige Kundenbeziehungen
• Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit bei individuellen Beratungsgesprächen und Veranstaltungen
• Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsbewusstsein

Wir bieten Ihnen

• Unbefristete Festanstellung direkt bei unserem Mandanten.
• Eine verantwortungsvolle Vollzeitposition mit 39 Wochenstunden, flexiblen Arbeitszeiten und zwei Tagen Homeoffice pro Woche nach erfolgreicher Einarbeitung
• 32 Urlaubstage, monatlich 40 Euro vermögenswirksame Leistungen, eine betriebliche Zusatzversorgung und umfangreiche Sozialleistungen
• Mobilitätsangebote in Form von JobRad sowie wahlweise einem Zuschuss zum Deutschlandticket oder zu den Parkhauskosten
• Zielgerichtete Weiterbildungsmöglichkeiten einschließlich der Möglichkeit, Qualifikationen zum CFEP oder CFP nachträglich zu erwerben

Begleiten Sie Menschen verantwortungsvoll bei Entscheidungen für kommende Generationen. Wir suchen aktuell: Generationenmanager (m/w/d) - Bank in Hanau