Junior Berater (m|w|d) in Augsburg (Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung)

Ihre Aufgaben

• Unterstützung bei der Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien
• Entwicklung und Umsetzung von Investmentlösungen
• Sicherstellung der regulatorisch vollständigen Dokumentation unserer Beratung nach § 2 Abs. 2 WpIG
• Begleitung von Investitionsentscheidungen auf der Seite von Immobilien inkl. der Darstellung von Finanzierungsoptionen
• strategische Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten im Mandantenvermögen
• Übernahme von Verantwortung in unserem Investmentteam
• Analyse von liquiden und illiquiden Investments sowie fortlaufende Bewertung der Entwicklung, Risiken und Kosten
• Schnittstelle zwischen Assistenz-, Controlling- und Beratungsteam
• Verhandlungen mit Geschäftspartner:innen in Vorbereitung von Mandantenvorschlägen
• Sicherstellung einer dauerhaften Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells durch aktive Einbringung von Vorschlägen und Ideen

Ihr Profil

• abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches/volkswirtschaftliches Studium oder vergleichbar
• erste Berufserfahrung im Bereich Immobilien- oder Vermögensanlage, idealerweise im Banken-, Investmentumfeld oder im Private Equity Bereich
• gutes wirtschaftliches Verständnis sowie Interesse an einer Vertiefung in die genannten Bereiche
• ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie Empathie beim Umgang mit Menschen
• IT-Affinität und sehr gute MS Office-Kenntnisse, v.a. Outlook und Excel
• gewissenhafte und sehr sorgfältige Arbeitsweise
• Diskretion und Vertraulichkeit sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit

Unser Angebot

• Mitarbeit und Unterstützung in interessanten Projekten und in der Mandatsbetreuung in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung oder unseren Senior-Berater:innen
• multidisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Team des SONNTAG Family Office
• flache Hierarchien und direkter Zugang zu allen Entscheidungsträger:innen
• umfangreiche Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern national und international
• umfangreiches Onboarding- sowie Mentoring-Programm durch die erfahrene Kollegschaft
• hauseigene SONNTAG Akademie
• Weiterentwicklung und Fortbildung im Rahmen der Entwicklungsplanung
• moderne IT-Systeme und Arbeitsplatzausstattung
• helle und moderne Büroräumlichkeiten in zentraler Lage (sehr gute ÖPNV-Anbindung)
• flexible Zeiteinteilung und individuelle Arbeitszeitmodelle
• bis zu 40% der Arbeitszeit im home office (remote) möglich
• 30 Urlaubstage plus Weihnachten und Silvester
• standortübergreifende Teamevents

Junior Berater (m|w|d)

Standort: Augsburg