Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

1. Kundenberatung und -betreuung:

• Ermittlung des individuellen Versicherungsbedarfs in persönlichen oder telefonischen Beratungsgesprächen
• Umfassende Beratung zu verschiedenen Versicherungssparten (z. B. Haftpflicht, Hausrat, Kfz, Lebens-, Unfall- und Krankenversicherung)
• Betreuung von Bestandskunden mit regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen bestehender Verträge
• Erarbeitung von individuellen Vorsorge- und Absicherungskonzepten
• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen durch aktiven Kontakt und Serviceorientierung

1. Angebots- und Vertragserstellung:

• Erstellung, Kalkulation und Ausarbeitung von individuellen Versicherungsangeboten
• Prüfung von Versicherungsanträgen und Risikobewertungen
• Vertragsabschluss, Dokumentation und Verwaltung von Versicherungsverträgen im internen System
• Durchführung von Vertragsänderungen (z. B. Anpassung der Versicherungssummen, Änderung der Vertragslaufzeiten, Nachträge)

1. Schadenbearbeitung und -regulierung:

• Entgegennahme und Erfassung von Schadensmeldungen
• Erste Einschätzung und Prüfung des Schadenhergangs
• Unterstützung der Kunden im Schadenfall, ggf. Koordination mit Gutachtern, Sachverständigen und Versicherern
• Überwachung des Schadenbearbeitungsprozesses bis zur Auszahlung bzw. abschließenden Bearbeitung

1. Vertriebsunterstützung und -entwicklung:

• Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien
• Identifikation von Cross-Selling- und Up-Selling-Potenzialen
• Teilnahme an Marketingaktionen, Informationsveranstaltungen und Messen
• Pflege von Kundendatenbanken und aktive Nachverfolgung von Interessenten

1. Administrative Aufgaben und Zusammenarbeit:

• Pflege und Verwaltung von Kundendaten in den internen Systemen
• Erstellung von Reports, Auswertungen und Statistiken zur Kunden- und Vertragsentwicklung
• Zusammenarbeit mit internen Abteilungen, Versicherern und externen Dienstleistern
• Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen und unternehmensinternen Vorgaben (z. B. Datenschutz, Compliance)

Erweiterte Kenntnisse: Schadensfälle bearbeiten, Schäden regulieren, Vertragsbearbeitung, -verwaltung, Kundenberatung, -betreuung

Das bieten wir Ihnen:

Faire Vergütung & Zusatzleistungen: Neben einem attraktiven Gehalt bieten wir weitere Leistungen :

• Attraktive betriebliche Altersversorgung (bAV): Wir unterstützen Ihre private Vorsorge mit einer soliden betrieblichen Altersversorgung.
• Betriebliche Krankenversicherung (bKV): Profitieren Sie von zusätzlichen Gesundheitsleistungen – über das Maß der gesetzlichen Versicherung hinaus.
• Regelmäßige Fortbildungen & Schulungen: Wir investieren in Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung – durch interne sowie externe Weiterbildungsmaßnahmen.
• Moderne Arbeitsumgebung: Sie arbeiten in einem professionellen, teamorientierten Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen.
• Sicherer Arbeitsplatz: Wir bieten Ihnen eine langfristige Perspektive in einem zukunftssicheren Unternehmen der Versicherungsbranche.