Kundenbetreuer (m/w/d) in der Vermögensverwaltung

Als Kundenbetreuer (m/w/d) übernehmen Sie eine zentrale Rolle in der persönlichen Kundenbetreuung sowie in der administrativen Unterstützung unseres Büros.

• Persönliche und telefonische Betreuung unserer vermögenden Privatkunden
• Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen
• Unterstützung bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (z. B. Geldwäscheprävention, Dokumentationspflichten)
• Pflege von Kundendaten und -dokumenten in unseren Systemen
• Koordination mit externen Partnern

Sie sind serviceorientiert, zuverlässig und bringen Erfahrung im Bankenumfeld mit? Dann werden Sie Teil unseres engagierten Teams. Ihr Profil:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bankwesen
• Erfahrung im Kundenservice oder in einer Assistenzfunktion im Finanzsektor
• Sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise und hohe Serviceorientierung
• Vertrautheit mit regulatorischen Anforderungen (insb. Geldwäschegesetz) von Vorteil
• Sicherer Umgang mit MS Office und CRM-Systemen
• Diskretion, Teamgeist und ein freundliches Auftreten

Anforderungen an den Bewerber: Erweiterte Kenntnisse: CRM-Systeme, Firmenkundengeschäft, Privatkundengeschäft, Kundenberatung, -betreuung, Finanzwirtschaft, Microsoft Office Expertenkenntnisse: Anlage-, Vermögensberatung

Wir bieten:

• Attraktive Vergütung und Zusatzleistungen
• Weiterbildungsmöglichkeiten in der Vermögensberatung
• Einen modernen Arbeitsplatz im Herzen von Regensburg
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Ein kollegiales und professionelles Arbeitsumfeld
• Gute Verkehrsanbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und die Autobahn
• Hauptbahnhof in Fußnähe
• Kostenloses Jobrad