Mitarbeiter (m/w/d) Vermögensverwaltung und Advisorbetreuung

Planung und Koordination

• Bearbeitung allgemeiner Anfragen der Advisor zu Advisorthemen •
• Pflege, Freischaltung und Verwaltung von Advisor- Verträgen Technische & operative Unterstützung •
• Identifikation und Handling von Bugs (z. B. fehlerhafte Factsheets, Quartalsberichte) •
• Analyse und Lösung technischer Probleme im Webservice (z. B. falsche Depotbestände, fehlerhafte Order) •
• Aufnahme, Bewertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen aus dem Tagesgeschäft Kommunikation & Dokumentenmanagement •
• Erstellung und Überprüfung von Kunden- und Maklermails •
• Verwaltung und Verfolgung von Depotwechseln •
• Sicherstellung der korrekten Zuordnung von Depots zu Portfolios, Hinterlegung von Rabatten und Durchführung von Rebalancing Prozesse in der Vermögensverwaltung •
• Durchführung von Rebalancing-Maßnahmen nach Bedarf •
• Prüfung und Bearbeitung von GWG-Legitimationen Banken •
• Bearbeitung von Kündigungen •
• Freischaltung und Verwaltung von Maklern für die Banken, inklusive Prüfung der Legitimationsurkunde und Anlage von Vermittlernummern Reporting & Sonderaufgaben •
• Erstellung und Bereitstellung von Kennzahlen für Veranstaltungen und Webinare •
• Bearbeitung von Anfragen und Spezialfragen zur Vermögensverwaltung

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, beispielsweise als Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement oder eine vergleichbare Qualifikation – alternativ ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Idealerweise erste Berufserfahrung im Bankwesen, in der Vermögensverwaltung, im Finanzdienstleistungsbereich oder in der kaufmännischen Sachbearbeitung
• Interesse an Finanz- und Investmentthemen sowie die Bereitschaft, sich fachlich weiterzuentwickeln
• Analytisches Denkvermögen und eine sorgfältige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit gängigen IT-Systemen und digitalen Anwendungen; Kenntnisse in bankenspezifischen Systemen sind von Vorteil
• Kommunikationsstärke, Serviceorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit internen und externen Ansprechpartnern
• Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit

Wir bieten

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen mit langfristiger Perspektive
• Attraktive Vergütung – abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung
• Zusätzliche Bonuszahlungen als Wertschätzung für besonderen Einsatz, zusätzliche Verantwortung und projektbezogenen Mehraufwand
• Umfangreiche Weiterbildungsangebote zur fachlichen und persönlichen Entwicklung mit 100 % Kostenübernahme
• Vielfältige interne Schulungsformate (u. a. Excel, Zeitmanagement, Jira/Projektmanagement und weitere Fachthemen)
• Die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen mitzuwirken
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit Raum für neue Ideen und kreative Lösungsansätze Arbeitszeit & Flexibilität
• Flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell zwischen 7:00 und 18:30 Uhr (z. B. 7:00–15:30 Uhr oder 10:00–18:30 Uhr; Kernarbeitszeit 8:00–16:30 Uhr) Kultur & Miteinander
• Eine offene Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und einem wertschätzenden, kollegialen Miteinander
• Regelmäßige Teamevents, bei denen Teamzusammenhalt und Wertschätzung im Mittelpunkt stehen – teilweise inklusive Übernachtung in ausgewählten Premiumhotels Zusatzleistungen
• Geschäftshandy auch zur privaten Nutzung
• JobRad, Sachbezugskarte und weitere attraktive Zusatzleistungen
• Ein zusätzlicher Urlaubstag an Weihnachten und Silvester
• Kostenfreie Depots sowie provisionsfreie Versicherungen über unser Unternehmen