Spezialist Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d) (Vermögensberater/in)
Unser Partner ist eine moderne, markenorientierte Bank – bekannt und renommiert in der gesamten Region Heilbronn und Umgebung. Im Rahmen des weiteren Ausbaus des Spezialistenbereichs suchen wir einen Spezialisten Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d) für den Standort Heilbronn. In dieser Rolle begleiten Sie vermögende Privatkunden, Unternehmer und Familien bei anspruchsvollen Fragestellungen rund um Vermögens- und Unternehmensnachfolge und agieren als fachlicher Sparringspartner für die Berater im Private Banking und Firmenkundengeschäft.
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet
- Erstellung ganzheitlicher Vermögensübersichten unter Berücksichtigung von Erbteilen, Pflichtteilen und potenziellen steuerlichen Auswirkungen
- Entwicklung individueller Konzepte zur Vermögens- und Unternehmensnachfolge
- Durchführung von Unternehmensbewertungen nach aktuellen Bewertungsverfahren
- Analyse komplexer Vermögens- und Familienstrukturen
- Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Maßnahmenkataloge
- Begleitung von Kundenterminen als Spezialist für Nachfolge- und Vermögensthemen
- Fachliche Unterstützung der Private Banker und Vermögensberater
- Koordination und Abstimmung mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren
- Identifikation von Optimierungspotenzialen in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Vorsorge und Versorgung
- Überleitung relevanter Erkenntnisse an die zuständigen Kundenberater
- Erkennen von Vertriebs- und Beratungssignalen innerhalb bestehender Kundenbeziehungen
- Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Verantwortungsbereich
- Aktive Weiterentwicklung des Themenfeldes Estate Planning inkl. Netzwerkpflege im relevanten Berater- und Expertenumfeld
Ihr Profil
- Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau oder über ein betriebswirtschaftliches Studium ergänzt durch eine fachspezifische Weiterbildung.
- Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Vermögensmanagement oder Estate Planning
- Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmer sowie Kenntnisse in der ganzheitlichen Finanz- und Vermögensplanung
- Verständnis für Vermögensstrukturierungen und Nachfolgekonzepte inkl. Berührungspunkten mit den Themen Erben, Vererben, Testament und Vorsorge
- Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsstärke sowie hohe Eigeninitiative und selbstständige Arbeitsweise
Das bieten wir Ihnen
- Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit langfristiger Perspektive in einer unbefristeten Anstellung bei einem renommierten Arbeitgeber im Bankensektor
- Eine attraktive, leistungsorientierte Vergütung nach Tarif
- Qualifizierte und strukturierte Einarbeitung inklusive Hospitationsmöglichkeiten sowie umfangreiche fachliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Fokus auf nachhaltige und qualitativ hochwertige Beratung statt Massengeschäft
- Möglichkeit zum mobilen Arbeiten an bis zu zwei Tagen pro Woche - Ein professionelles Arbeitsumfeld mit umfangreichen Zusatzleistungen und attraktiven Benefits
Beraten statt verkaufen – komplexe Nachfolgekonzepte mit Weitblick gestalten. Wir suchen aktuell: Spezialist Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d) in Heilbronn
Sie möchten wechseln? Das bleibt unter uns!
Falls Sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden, sichern wir Ihnen natürlich höchste Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung zu.