Kundenberater Family Office (m/w/d)

Gemeinsam mit einem erfahrenen Senior-Berater betreuen Sie sehr vermögende Familien, Stiftungen und große Vermögen mit institutionellem Setup. Sie sind fester Ansprechpartner der Mandanten, bereiten Entscheidungen vor und sorgen dafür, dass Vereinbartes umgesetzt wird.

• Sie betreuen im Tandem mit einem Senior-Berater einen festen Kreis von Mandanten und übernehmen zunehmend eigene Verantwortung
• Sie sind Ansprechpartner für Familienmitglieder, Stiftungsgremien und Investmentverantwortliche und begegnen ihnen mit Empathie und auf Augenhöhe
• Sie entwickeln Anlagestrategien über alle Anlageklassen, von liquiden Anlagen über Private Markets bis zu Immobilien, und leiten daraus die strategische Asset Allocation ab
• Sie setzen die Strategie um und wirken dabei an der Auswahl von Vermögensverwaltern, Fonds und Depotbanken mit. Die ausgewählten Partner überwachen Sie laufend
• Für Stiftungen und institutionell aufgestellte Vermögen erarbeiten Sie Anlagerichtlinien und Gremienvorlagen
• Sie bearbeiten Fragen zur Vermögensstrukturierung und koordinieren dafür die Steuerberater, Rechtsanwälte und weiteren Berater der Mandanten
• Sie bereiten Mandantentermine, Reportings und Entscheidungsvorlagen vor und halten nach, bis Vereinbartes erledigt ist
• Sie arbeiten eng mit unseren Spezialisten aus Kapitalanlage, Alternativen Anlagen und Vermögensbuchhaltung zusammen
• Sie unterstützen bei der Gewinnung neuer Mandate

• Abgeschlossenes Studium, idealerweise der Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einem Family Office, im Wealth Management, bei einem institutionellen Investor oder in der Investmentberatung
• Fundiertes Wissen über Anlageklassen und Portfoliokonstruktion sowie Erfahrung in der Auswahl und Überwachung von Vermögensverwaltern, Fonds und Depotbanken
• Ein solides Verständnis für Vermögensstrukturierung und steuerliche Zusammenhänge. Sie erkennen, wann ein Thema einen Spezialisten braucht
• Eine Zusatzqualifikation wie CFA, CAIA oder CIIA ist ein Plus
• Sie begegnen Mandanten mit Empathie und auf Augenhöhe und gewinnen auch das Vertrauen anspruchsvoller Gesprächspartner
• Sie arbeiten gern im Tandem mit einem Senior und bringen eigene Ideen ein
• Sie arbeiten sorgfältig und verschwiegen und bleiben an einem Thema dran, bis es erledigt ist
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse, weitere Sprachen sind ein Plus
• Bereitschaft zu gelegentlichen Reisen zu Mandantenterminen

Ihre Vorteile

• Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Attraktive Vergütung und Karriereprogramm. Für diese Position ist – abhängig von Qualifikation und relevanter Berufserfahrung – ein Bruttojahresgehalt von 70.000 bis 100.000 Euro / Jahr vorgesehen
• Interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Eigenes Restaurant auf dem HQ Campus
• Flexible Arbeitszeiten
• HQTogether | Firmen- und Team-Events
• Leasing von Jobfahrrädern
• Zuschuss Urban Sports Mitgliedschaft
• Flache Hierarchien, kurze Wege und Raum für eigene Ideen
• Betreuung im Tandem mit einem erfahrenen Senior-Berater und die Perspektive auf eigene Mandatsverantwortung
• Unabhängige Beratung ohne Produktvertrieb: Sie beraten ausschließlich im Interesse der Mandanten
• Vermögen und Fragestellungen, die Sie nur in wenigen Häusern kennenlernen