Job-Nr. 33757496

Spezialist Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d) (Vermögensberater/in)

simplecon GmbH Heute veröffentlicht

Vollzeit80.000 – 95.000 € pro Jahr

StandortHeilbronn (Neckar)

Unser Partner ist eine moderne, markenorientierte Bank – bekannt und renommiert in der gesamten Region Heilbronn und Umgebung. Im Rahmen des weiteren Ausbaus des Spezialistenbereichs suchen wir einen Spezialisten Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d) für den Standort Heilbronn. In dieser Rolle begleiten Sie vermögende Privatkunden, Unternehmer und Familien bei anspruchsvollen Fragestellungen rund um Vermögens- und Unternehmensnachfolge und agieren als fachlicher Sparringspartner für die Berater im Private Banking und Firmenkundengeschäft.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

Erstellung ganzheitlicher Vermögensübersichten unter Berücksichtigung von Erbteilen, Pflichtteilen und potenziellen steuerlichen Auswirkungen
Entwicklung individueller Konzepte zur Vermögens- und Unternehmensnachfolge
Durchführung von Unternehmensbewertungen nach aktuellen Bewertungsverfahren
Analyse komplexer Vermögens- und Familienstrukturen
Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Maßnahmenkataloge
Begleitung von Kundenterminen als Spezialist für Nachfolge- und Vermögensthemen
Fachliche Unterstützung der Private Banker und Vermögensberater
Koordination und Abstimmung mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren
Identifikation von Optimierungspotenzialen in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Vorsorge und Versorgung
Überleitung relevanter Erkenntnisse an die zuständigen Kundenberater
Erkennen von Vertriebs- und Beratungssignalen innerhalb bestehender Kundenbeziehungen
Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Verantwortungsbereich
Aktive Weiterentwicklung des Themenfeldes Estate Planning inkl. Netzwerkpflege im relevanten Berater- und Expertenumfeld

Ihr Profil

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau oder über ein betriebswirtschaftliches Studium ergänzt durch eine fachspezifische Weiterbildung.
Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Vermögensmanagement oder Estate Planning
Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmer sowie Kenntnisse in der ganzheitlichen Finanz- und Vermögensplanung
Verständnis für Vermögensstrukturierungen und Nachfolgekonzepte inkl. Berührungspunkten mit den Themen Erben, Vererben, Testament und Vorsorge
Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsstärke sowie hohe Eigeninitiative und selbstständige Arbeitsweise

Das bieten wir Ihnen

Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit langfristiger Perspektive in einer unbefristeten Anstellung bei einem renommierten Arbeitgeber im Bankensektor
Eine attraktive, leistungsorientierte Vergütung nach Tarif
Qualifizierte und strukturierte Einarbeitung inklusive Hospitationsmöglichkeiten sowie umfangreiche fachliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Fokus auf nachhaltige und qualitativ hochwertige Beratung statt Massengeschäft
Möglichkeit zum mobilen Arbeiten an bis zu zwei Tagen pro Woche - Ein professionelles Arbeitsumfeld mit umfangreichen Zusatzleistungen und attraktiven Benefits

Beraten statt verkaufen – komplexe Nachfolgekonzepte mit Weitblick gestalten. Wir suchen aktuell: Spezialist Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d) in Heilbronn